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相信在3、4月之前，少有(yǒu)人会格外关注汽車(chē)供应链物(wù)流，毕竟即便是万亿级市场的汽車(chē)产(chǎn)业，其所带动的汽車(chē)供应链物(wù)流运费规模也仅占中(zhōng)國(guó)货运市场的7%。然而就是这7%的占比在前不久吉林、上海疫情爆发的环境下，成為(wèi)导致整个汽車(chē)行业断供的导火索。
4月，何小(xiǎo)鹏在微博上表示：“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工(gōng)复产(chǎn)的方式，五月份可(kě)能(néng)中(zhōng)國(guó)所有(yǒu)的整車(chē)厂都要停工(gōng)停产(chǎn)了。”简单一句话的背后，我们看到了上海作(zuò)為(wèi)全國(guó)汽車(chē)行业共同體(tǐ)的核心在疫情之下所产(chǎn)生的巨大蝴蝶效应。除此之外，是汽車(chē)供应链物(wù)流一旦熔断后，对于集群效应凸显且生产(chǎn)链条冗長(cháng)的汽車(chē)产(chǎn)业来说更是雪(xuě)上加霜。
根据G7物(wù)联大数据平台统计，从2022年3月份开始，全國(guó)汽車(chē)供应链物(wù)流运单指数便结束了连续2个月的增長(cháng)，同比下降48.43%，近乎腰斩，而4月份指数则骤降81.5%。
疫情对汽車(chē)行业的影响开始通过数据逐一显现。据乘联会统计，2022年4月乘用(yòng)車(chē)市场零售為(wèi)104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%，4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。生产(chǎn)方面，4月狭义乘用(yòng)車(chē)生产(chǎn)98.6万辆，同比下降40.5%，环比下降45.9%。
受疫情影响，汽車(chē)供应链物(wù)流的断裂使得各地零部件供应商(shāng)无法及时供货，很(hěn)多(duō)厂家也出现停工(gōng)停产(chǎn)的现象，加上物(wù)流运输效率的不可(kě)控以及全國(guó)有(yǒu)部分(fēn)经销商(shāng)选择闭店(diàn)，无论是生产(chǎn)端、流通端还是销售端都背负着巨大的压力。
停滞的运力让汽車(chē)产(chǎn)业集群很(hěn)受伤
从G7物(wù)联大数据平台上我们看出，全國(guó)汽車(chē)供应链物(wù)流热度分(fēn)布比较有(yǒu)规律，其中(zhōng)主要热度集中(zhōng)在珠三角、長(cháng)三角、东三省和京津冀，且得益于产(chǎn)业集群效应和一體(tǐ)化程度较高，一半以上的运单在區(qū)域内完成。拿(ná)此次受疫情冲击最大的長(cháng)三角举例，2021年，上海、江苏、浙江、安(ān)徽4个省份汽車(chē)供应链物(wù)流流向城市TOP10中(zhōng)，有(yǒu)70%左右集中(zhōng)在長(cháng)三角。
究其原因，主要是考虑到成本、效率、仓储以及运输供货周期等因素，一些产(chǎn)量大的主机厂附近会发生产(chǎn)业链的虹吸效应。近几年我國(guó)汽車(chē)产(chǎn)业已形成六大汽車(chē)产(chǎn)业集群——長(cháng)三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中(zhōng)三角集群、成渝西部集群、东三省集群。可(kě)以说，他(tā)们加起来撑起了整个中(zhōng)國(guó)汽車(chē)市场，國(guó)家统计局显示，2021年全國(guó)汽車(chē)产(chǎn)量為(wèi)2652.8万辆，其中(zhōng)排名(míng)前3的省份分(fēn)别是广东、上海、吉林。
汽車(chē)行业市场规模之大、产(chǎn)业链纵深之广、产(chǎn)业集群效应之深是这次疫情之下汽車(chē)行业成為(wèi)首当其冲的重要原因。加之物(wù)流阻断供应链也是目前的头号难题，汽車(chē)产(chǎn)业的AB面在疫情面前暴露无遗，集群化、全球化的特征，让产(chǎn)业链上的任何企业都无法独善其身。
近2个月，广东、上海、吉林等地疫情的背景下，各市區(qū)封城、企业停工(gōng)停产(chǎn)、供应链物(wù)流断裂的情况中(zhōng)，给汽車(chē)行业带来致命一击。其中(zhōng)，上海对于汽車(chē)行业的重要性更是可(kě)见一斑，不仅是全球近半数汽車(chē)零部件巨头的总部和部分(fēn)工(gōng)厂的驻扎地，更是全國(guó)汽車(chē)产(chǎn)量十分(fēn)之一的贡献者。
众所周知，由于上汽大众和上汽通用(yòng)的整體(tǐ)销量大，上汽集团的领军地位始终保持稳定，使得上海汽車(chē)工(gōng)业一直处于发展的快車(chē)道。由于上汽通用(yòng)和大众是德(dé)系和美系，區(qū)别于日系强调的長(cháng)期合作(zuò)彼此渗透，前者在零整关系之间更加倾向于开放、分(fēn)离。因此培育了大量的零部件企业在上海周边聚集，全國(guó)前十大零部件集团的中(zhōng)國(guó)总部有(yǒu)九家均位于上海，分(fēn)别是博世、采埃孚、麦格纳、现代摩比斯、爱信、大陆集团、法雷奥、李尔、弗吉亚。
得益于上海汽車(chē)产(chǎn)业链的虹吸效应，带动周边江浙區(qū)域也聚集着规模较大的零部件企业上千家，小(xiǎo)微企业多(duō)达2万多(duō)家，合计占全國(guó)零部件企业总量44.6%，几乎覆盖汽車(chē)的全产(chǎn)业链，如果复工(gōng)复产(chǎn)没有(yǒu)得到有(yǒu)效落实，则直接影响包括上汽集团、比亚迪、蔚来汽車(chē)、特斯拉、吉利、小(xiǎo)鹏汽車(chē)、奔驰、宝马在内的一众在上海周边有(yǒu)巨大产(chǎn)能(néng)的主机厂。
G7物(wù)联大数据平台显示，2022年1-4月長(cháng)三角集群供应链物(wù)流运单指数同比下降30.49%，这意味着涉及長(cháng)三角地區(qū)的零部件體(tǐ)系供应商(shāng)无法及时供货，有(yǒu)的甚至完全停工(gōng)、停运，加之物(wù)流效率降低和运输时長(cháng)不可(kě)控，导致生产(chǎn)不畅问题突出。
与此同时，同样受疫情困扰的还有(yǒu)东三省集群，汽車(chē)供应链运输量同比下降43%。作(zuò)為(wèi)汽車(chē)工(gōng)业的摇篮，从整車(chē)角度看，东三省坐(zuò)拥“一汽红旗、一汽解放、一汽奔腾、一汽大众等多(duō)家汽車(chē)整車(chē)制造企业；零部件角度，拥有(yǒu)大陆、纬湃等世界100强跨國(guó)汽車(chē)零部件企业。汽車(chē)供应链物(wù)流不畅通的背后，众多(duō)汽車(chē)厂家正在感受停产(chǎn)或产(chǎn)能(néng)受限所带来的痛楚。乘联会数据显示，4月上海地區(qū)五家主力車(chē)企生产(chǎn)环比3月下降75%，長(cháng)春地區(qū)合资主力車(chē)企生产(chǎn)下降54%，其他(tā)地區(qū)总體(tǐ)下降38%。
一辆汽車(chē)拥有(yǒu)大约2万多(duō)的零部件，任何一个零部件出现供应问题都会影响传导到下游整車(chē)車(chē)企导致无法生产(chǎn)出货。以蔚来汽車(chē)為(wèi)例，虽然其工(gōng)厂在合肥，但由于上游零部件因上海疫情导致短缺，使得蔚来不得不宣布暂时停产(chǎn)。
公(gōng)开信息显示，4月9日，蔚来汽車(chē)在其官方APP上宣布已暂停整車(chē)生产(chǎn)。对此，蔚来表示，自3月份以来，因為(wèi)疫情原因，公(gōng)司位于吉林、上海、江苏等多(duō)地的供应链合作(zuò)伙伴陆续停产(chǎn)，目前尚未恢复。由于上述原因，近期不少用(yòng)户的車(chē)辆会推迟交付。与此同时，受今年以来全球原材料价格持续大幅上涨，2022年5月10日起，蔚来汽車(chē)将对旗下产(chǎn)品价格进行调整，ES8、ES6以及EC6个版本車(chē)型起售价上调1万元，BaaS電(diàn)池租用(yòng)价格方面，長(cháng)续航電(diàn)池包電(diàn)池租用(yòng)服務(wù)费由1480元/月调整為(wèi)1680元/月。
无独有(yǒu)偶，4月13日，長(cháng)城汽車(chē)旗下坦克品牌在其官方App上发布通知称，受疫情影响，包括丹东、辽阳、沈阳、营口、滨州在内的30余个市县目前均暂停发运。同时，受上海、江苏、吉林等地疫情影响，坦克300車(chē)型共涉及8家供应商(shāng)伙伴停工(gōng)、停运，目前受此影响坦克300車(chē)型于4月14日起暂停生产(chǎn)。由于以上原因，坦克300用(yòng)户的車(chē)辆会推迟交付。
在上海拥有(yǒu)超级工(gōng)厂的特斯拉受疫情影响，自3月16日起停产(chǎn)两天后因上海管控升级，又(yòu)于3月28日暂停其上海工(gōng)厂的生产(chǎn)。据悉，特斯拉上海工(gōng)厂2021年产(chǎn)量占据总产(chǎn)量的50%以上，日产(chǎn)能(néng)约2000-2500辆，按照以此推算，特斯拉如今的产(chǎn)量损失或在4万辆左右。
3月31日，大众汽車(chē)集团的一位发言人表示，由于疫情期间零部件采購(gòu)困难，该公(gōng)司与上汽集团合资运营的上海安(ān)亭工(gōng)厂将从3月31日起部分(fēn)关闭。据悉，上汽大众在上海市拥有(yǒu)一厂、二厂、三厂及新(xīn)能(néng)源汽車(chē)工(gōng)厂，均位于上海嘉定區(qū)安(ān)亭镇。
汽車(chē)行业开始紧急重启
但物(wù)流依旧掣肘
面对汽車(chē)行业整體(tǐ)趋势下行，各个地區(qū)开始紧急重启。4月16日和4月28日，上海先后公(gōng)布第一批和第二批复工(gōng)复产(chǎn)企业白名(míng)单共1854家，其中(zhōng)汽車(chē)制造及零部件企业占比最多(duō)，足以看出汽車(chē)行业对上海经济影响举足轻重。
据悉，这些企业虽然得到复工(gōng)许可(kě)，但却面临着巨大困难。员工(gōng)可(kě)以集中(zhōng)闭环生产(chǎn)，供应链物(wù)流瘫痪导致原材料和成品难以进出工(gōng)厂，生产(chǎn)销售无法持续推进却成為(wèi)掣肘的重要环节，复工(gōng)容易复产(chǎn)难。根据上海证券报对長(cháng)三角區(qū)域上市公(gōng)司进行复产(chǎn)复工(gōng)调研，受访的667家上市公(gōng)司中(zhōng)有(yǒu)72.41%反馈：疫情致使物(wù)流受阻、供应链断裂。
一位上海車(chē)企的员工(gōng)表示，虽然公(gōng)司在努力推进整車(chē)生产(chǎn)，但由于上下游的零部件供应商(shāng)无法及时供货，导致产(chǎn)線(xiàn)的生产(chǎn)装(zhuāng)配仍然无法如期完成。
早在4月中(zhōng)下旬，产(chǎn)业分(fēn)析师郭明錤便在推特上表示，相较于上海工(gōng)厂的两班制，特斯拉本次复工(gōng)后将采取一班制，因此每小(xiǎo)时工(gōng)作(zuò)量将会直接减半，据此计算，上海工(gōng)厂当前的零部件库存仅供支撑两周半，后续产(chǎn)能(néng)还需根据供应链的情况进行调整。也就是说，由于供应链物(wù)流断裂导致无法及时供应，刚复工(gōng)不久的特斯拉上海工(gōng)厂可(kě)能(néng)再度面临停产(chǎn)局面。
同样，位于江苏的某汽車(chē)座椅公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员也曾向媒體(tǐ)表示：“工(gōng)厂现在还在往外地运送成品，但物(wù)流比较复杂。一些車(chē)企客户最近都停線(xiàn)了，我们的生产(chǎn)计划也被迫调来调去。由于供应商(shāng)供不上货，我们也面临原材料短缺的问题。”
在上海、江苏等地疫情暴发后，物(wù)流运输环节存在的管理(lǐ)问题日益暴露出来，“配件进不来，产(chǎn)品出不去”成為(wèi)当下物(wù)流运输的常态。G7物(wù)联大数据平台显示，即便是上海中(zhōng)下旬开始复工(gōng)复产(chǎn)，但直至5月10日，上海汽車(chē)供应链物(wù)流运单指数同比2021年依旧相差甚遠(yuǎn)，2022年4月，同比下滑73.68%。
企业复工(gōng)离不开货物(wù)流通，特别是在長(cháng)三角地區(qū)，由于多(duō)年的产(chǎn)业链深度整合，汽車(chē)零件、金属材料、表面处理(lǐ)原材料等分(fēn)散于長(cháng)三角各个城市，打通整个長(cháng)三角物(wù)流对于上海头部整車(chē)制造商(shāng)及零件供应商(shāng)来说至关重要。
目前，嘉定區(qū)正在通过设立中(zhōng)转站的方式疏通物(wù)流链条。根据G7物(wù)联大数据平台我们看到，从2022年4月1日-4月12日，进入上海嘉定區(qū)的汽車(chē)供应链物(wù)流為(wèi)几乎為(wèi)停滞状态。据镁客网表示，从3月31日起，缺少原材料的嘉定安(ān)亭工(gōng)厂进入了停产(chǎn)状态，安(ān)亭镇位于上海市与江苏省交界处，在高速口的层层防疫管理(lǐ)面前，一些缺少通行证的卡車(chē)司机被迫放弃了前往上海的计划，停在了苏州市境内。
4月18日，長(cháng)三角重要物(wù)资应急保供中(zhōng)转站正式开始运营，首批中(zhōng)转站共6个（已建成4个），其中(zhōng)上海2个，分(fēn)别位于嘉定區(qū)、闵行區(qū)，由上海安(ān)吉速驰物(wù)流承担建设和运营。与此同时，我们也通过G7物(wù)联大数据平台看到，4月18日，进入嘉定區(qū)的汽車(chē)供应链运输迎来本月的第一个高点。目前嘉兴安(ān)亭中(zhōng)转站已顺利打通上海和杭州、宁波、南京等長(cháng)三角地區(qū)汽車(chē)零部件双向运输通道，每天能(néng)够保障30辆20吨以上車(chē)辆的中(zhōng)转需求，确保关键零部件不断供。
前不久，交通运输部回应“長(cháng)三角物(wù)流运行不畅”的问题时，强调了“不得层层加码一刀(dāo)切”。随着上海疫情的逐渐好转，相信供应链物(wù)流对于复工(gōng)复产(chǎn)的影响也会逐步降低。
疫情之下，越是重度依赖供应链的产(chǎn)业越能(néng)感受到物(wù)流断裂所带来的痛楚，即便是像汽車(chē)这种集群式发展的产(chǎn)业，一旦物(wù)流熔断，也只能(néng)是“咫尺天涯”。当然，重创之下我们也看到了國(guó)家、产(chǎn)业积极寻求疏通物(wù)流方式方法的信号，也相信疫情退散后，汽車(chē)供应链物(wù)流会逐步回到正轨，届时，汽車(chē)产(chǎn)业或将重新(xīn)考虑集群式发展的背后，如何协调物(wù)流伙伴资源，加强供应链物(wù)流的韧性。
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